光伏行業趨於理性國內市場回暖可期

1月18日，國家能源局發布2018年全國電力工業(ye) 統計數據。截至2018年底，我國全口徑發電設備容量189967萬(wan) 千瓦，其中並網太陽能發電容量17463萬(wan) 千瓦，占比9.19%。在太陽能發電中，光伏發電一直是市場關(guan) 注的熱點。2018年光伏發電市場出現哪些特點？我國的光伏發電行業(ye) 正步入平價(jia) 上網時代，2019年光伏發電行業(ye) 會(hui) 呈現哪些趨勢？

企 業(ye) 篇

2018年，中國光伏行業(ye) 的發展經曆一係列政策變化以及國際貿易摩擦等多種因素的影響。盡管如此，中國光伏行業(ye) 擺脫不利影響，創新發展，保持了快速增長。在棄光限電、市場無序、規範標準缺失、補貼拖欠等問題仍然凸顯的背景下，我國光伏企業(ye) 繼續搶抓國內(nei) 和海外市場“雙向發展”機遇，加快從(cong) “規模至上”向“質量、效率至上”轉變。

更加積極布局海外市場

盡管受到貿易摩擦等多種不利因素的影響，但是中國光伏企業(ye) 在海外市場尤其是“一帶一路”沿線國家持續發力，已經成為(wei) 全球能源轉型的重要引領力量。

據晉能科技總經理楊立友介紹，2018年晉能科技海外出貨量占全年出貨量超過40%，這是晉能科技自2014年投產(chan) 以來在海外市場取得的突破。

東(dong) 方日升全球市場總監莊英宏介紹，2018年公司的組件安裝量大概是5.1GW。公司不僅(jin) 在越南、尼泊爾、哈薩克斯坦等“一帶一路”國家建設了大型光伏電站、簽訂了大訂單，也在澳大利亞(ya) 、巴西等新興(xing) 市場表現亮眼。

正信光電營銷總裁李倩說，在政策波動的2018年，中國光伏行業(ye) 經曆了動蕩與(yu) 考驗。幸運的是，正信經過這次“成人禮”，及時調整戰略，積極布局海外市場，業(ye) 務已遍及日本、歐洲、中東(dong) 、東(dong) 南亞(ya) 、非洲等全球各地。出口量在企業(ye) 銷售中占比極大，僅(jin) 針對印度市場，正信截至2018年年底的出口訂單已超過1GW，並成為(wei) 印度組件出貨第一。

李倩表示，2018年光伏行業(ye) 經曆了巨大的變革，是每個(ge) 企業(ye) 降本增效、走向成熟的必經之路，這也說明光伏行業(ye) 正在往更健康、更自主的方向行進。技術和產(chan) 品是光伏企業(ye) 生存的王道，不僅(jin) 要加大研發投入力度，還要根據不同市場需求，做好本土化戰略，更好地服務當地市場。同時，要打造屬於(yu) 企業(ye) 的特色產(chan) 品，擁有核心競爭(zheng) 力，才能無畏風雨。

據阿特斯陽光電力相關(guan) 人士介紹，阿特斯陽光電力為(wei) “一帶一路”沿線61個(ge) 國家和地區的居民，提供太陽能發電產(chan) 品和服務。2010年至今，阿特斯在“一帶一路”沿線國家和地區，累計提供了5.33吉瓦太陽能組件，銷售額累計超過26億(yi) 美元；在“一帶一路”沿線累計建設並網光伏電站總量近2.7吉瓦。同時，阿特斯在“一帶一路”沿線的泰國、越南、巴西、印尼設有生產(chan) 製造基地，“一帶一路”沿線總投資額超13億(yi) 美元。

轉型變革速度不斷加快

麵對國內(nei) 外多種因素的影響，光伏企業(ye) 采取何種舉(ju) 措進行應對？楊立友說，從(cong) 國內(nei) 看，目前我國光伏行業(ye) 正在經曆從(cong) 依靠補貼過渡到平價(jia) 上網的關(guan) 鍵時期。企業(ye) 既要把握好發展節奏，度過黎明前的黑暗，又要做好技術儲(chu) 備和突破，不斷降低的非技術成本和不斷提高的產(chan) 品效率是突破性降低光伏發電度電成本、實現平價(jia) 上網的動力。

從(cong) 全球來看，能源結構調整與(yu) 轉型是全球所有國家麵臨(lin) 的共同問題，光伏作為(wei) 清潔可再生能源，在未來能源結構中占據重要地位。而隨著全球化的加深，光伏產(chan) 業(ye) 也成為(wei) 全球化產(chan) 業(ye) 之一，貿易保護對於(yu) 任何一方都不會(hui) 有好處，貿易摩擦和貿易壁壘隻是暫時的。晉能科技在關(guan) 注“一帶一路”及新興(xing) 市場的同時，也密切關(guan) 注暫時有貿易壁壘的重要市場。

莊英宏表示，中國光伏市場正加快進入平價(jia) 上網階段，而以“中美貿易摩擦”為(wei) 代表的國際貿易摩擦讓中國光伏企業(ye) 開始尋找新興(xing) 市場。2018年全球光伏市場充滿了挑戰，也不乏機遇，促使著光伏行業(ye) 往健康可持續方向發展。在此背景下，東(dong) 方日升依舊沒放棄國內(nei) 市場，也在大力開發海外市場，並取得了矚目的成績。

賽維太陽能科技集團總裁兼CEO甘勝泉表示，2018年光伏企業(ye) 遇到多重挑戰。盡管如此，光伏產(chan) 業(ye) 由粗放體(ti) 量增長向高技術、高質量增長轉變的速度在加快，平價(jia) 上網趨勢路徑愈發清晰可見。麵對新的市場形勢，新賽維做出了“摒棄體(ti) 量競爭(zheng) 的老路，開創科技引領、高質量發展的新路徑，打造輕資產(chan) 科技型企業(ye) ”的戰略轉型，並在構建科技平台、引進科技人才和升級技術裝備方麵做了開創性的工作。

蘇美達集團總經理蔡濟波表示，2018年，國內(nei) 相關(guan) 政策和國際摩擦，給行業(ye) 發展帶來了一定的挑戰。但整體(ti) 來看，政策方向仍在推動新能源補貼退坡和平價(jia) 上網。去補貼化是市場發展的大勢所趨。如何在補貼下降，甚至沒有補貼的市場環境下生存，更加對企業(ye) 在項目設計和產(chan) 品製造上的能力以及專(zhuan) 業(ye) 性提出了要求。

搶抓“雙向發展”機遇

國內(nei) 光伏市場正向“平價(jia) 上網”發力，加速走向拚質量、拚技術、拚效益的新階段。2019年光伏市場將會(hui) 有哪些機遇和挑戰？

甘勝泉認為(wei) ，2019年國際市場對光伏的需求將大幅增加，全球太陽能需求預計將達到112吉瓦，全球將有16個(ge) 國家的光伏裝機容量增加1吉瓦以上。海外很多國家或地區都處於(yu) 能源發展轉型階段，對新能源需求迫切。在此情況下，中國企業(ye) “出海”勢不可擋，新賽維也將目光瞄準了東(dong) 南亞(ya) 和非洲等“一帶一路”沿線國家，延續強大海外市場品牌影響力，加入國際競爭(zheng) 與(yu) 合作。

蔡濟波認為(wei) ，2019年將是光伏行業(ye) 去補貼元年，也是行業(ye) 轉型變革的一年。變革即是機遇。一方麵，隨著光伏行業(ye) 逐漸進入到低補貼或者無補貼時代，意味著接下來行業(ye) 發展將趨向穩定，補貼政策調整對行業(ye) 發展產(chan) 生劇烈影響的機率會(hui) 大大降低。另一方麵，隨著平價(jia) 上網甚至低價(jia) 上網政策的出台，企業(ye) 間因非技術成本造成的差距逐漸縮小，對企業(ye) 生產(chan) 效率、產(chan) 品品質、成本控製等方麵的要求會(hui) 逐漸提高。光伏行業(ye) 在實現平價(jia) 上網後，將會(hui) 更加追求與(yu) 新時代科技的結合，不斷完善智能電網、多能互補、儲(chu) 能等相關(guan) 的體(ti) 係。

李倩認為(wei) ，2019年全球光伏市場仍然會(hui) 取得突破性增長，這得益於(yu) 海外新興(xing) 市場的興(xing) 起。根據調研，2019年全球光伏GW級市場將超15個(ge) 。在新能源變革的大潮下，全球將會(hui) 湧現更多GW級市場。對光伏企業(ye) 而言，要堅持國內(nei) 和海外市場“雙向發展”，同時加大技術研發，汲取國際客戶發展成功經驗，這樣光伏行業(ye) 才能取得長遠發展。

專(zhuan) 家 篇

2018年國內(nei) 光伏市場一度“急刹車”，四季度又堅韌前行。2019年光伏行業(ye) 形勢會(hui) 如何？集邦新能源分析師施順耀近日在“光伏行業(ye) 2018年發展回顧與(yu) 2019年形勢展望研討會(hui) ”上預計，2019年全球市場的需求為(wei) 111.3GW。未來，包含2019年、2020年和2021年，每年大概會(hui) 在100GW到110GW之間浮動。

在施順耀看來，貿易壁壘的建立導致全球對立局勢升溫，不利於(yu) 自由交易發展。整個(ge) 全球需求市場發展將以穩定的裝機量持平，但是個(ge) 別量體(ti) 持續分散化。供應鏈高度集中於(yu) 中國廠家的產(chan) 能，市場淡旺季易受個(ge) 別國家的政策牽製。國內(nei) 廠家發展逐漸邁入大者恒大的格局，整體(ti) 供應鏈更加集中化。

對於(yu) 2018年多晶矽市場的發展狀況與(yu) 未來的發展趨勢，中國有色金屬工業(ye) 協會(hui) 矽業(ye) 分會(hui) 副秘書(shu) 長馬海天提到，受需求和新政影響，2018年全年多晶矽價(jia) 格一路下跌，因此月度產(chan) 量和企業(ye) 產(chan) 量分化明顯；受中國光伏終端需求縮減影響，多晶矽累計進口量近十年來首年同比下降，但是多晶矽產(chan) 能擴張期仍在繼續。

馬海天提醒，要注意多晶矽產(chan) 業(ye) 發展中的產(chan) 能過剩和產(chan) 品品質問題。需求和供應不利的情況在2019年上半年可能會(hui) 共振出現，下半年逐步好轉，同時，市場供應可能會(hui) 出現大幅波動，海外企業(ye) 將退出。根據馬海天的總結，我國的多晶矽和光伏在快速發展過程中麵臨(lin) 著不少貿易糾紛，但是我國目前的多晶矽和光伏產(chan) 業(ye) 處於(yu) 領先地位，未來前景光明。

據華為(wei) 技術有限公司智能光伏業(ye) 務副總裁張先淼介紹，2018年逆變器行業(ye) 出現六大趨勢，即組串式逆變器、1500V光伏係統、AI技術、“雙麵組件+跟蹤+組串逆變器”係統、“光+儲(chu) ”、以逆變器為(wei) 核心的安全解決(jue) 方案。張先淼強調，未來逆變器行業(ye) 要全麵擁抱數字化和智能化，強強聯合，持續創新引領新能源行業(ye) 發展。

分布式光伏發展未來可期

在戶用光伏方麵，2017年到2018年的市場比較好，但2018年下半年以來進入冰點。以戶用光伏為(wei) 代表的分布式能源是未來可再生能源的發展重點，專(zhuan) 家建議未來應加強研究。

中國光伏行業(ye) 協會(hui) 副秘書(shu) 長劉譯陽認為(wei) ，戶用光伏是促進我國普通百姓特別是農(nong) 村百姓提升綠色發展觀念的重要方式，可以幫助農(nong) 村地區提高用電質量，也是鄉(xiang) 村振興(xing) 規劃的重要組成部分。從(cong) 過去經驗來看，盡管戶用項目的單瓦安裝價(jia) 格比地麵電站、工商業(ye) 分布式光伏高，但由於(yu) 體(ti) 量相對較小，總的補貼需求並不大，不會(hui) 給可再生能源發展增加太多負擔。同時，戶用光伏安裝戶數多，受惠麵積廣，建議主管部門繼續把戶用作為(wei) 分布式光伏的重點來發展。這不僅(jin) 是能源問題，更是一個(ge) 民生問題。

劉譯陽表示，分布式能源的發展，未來要加快探索新的技術方案和商業(ye) 模式。分布式光伏、分散式風電已在德國、美國、英國、丹麥、荷蘭(lan) 、日本等發達國家得到廣泛應用，未來在偏遠地區可以解決(jue) 離網用電方麵的難題。他預計，未來兩(liang) 至三年，分布式光伏將實現發電側(ce) 平價(jia) 上網，如何在兩(liang) 年間秉承現有優(you) 勢，努力拓展新的技術，通過光伏+、多能互補等方式，提升發展質量是當前要考慮的重要問題。

對於(yu) 分布式光伏技術趨勢與(yu) 質量控製，北京鑒衡認證中心副主任紀振雙指出，目前光伏行業(ye) 關(guan) 注並網的分布式比較多，而對離網的分布式較少，離網分布式也值得關(guan) 注；未來應更多立足無補貼的項目發展。

六個(ge) 期待和三項建議

對於(yu) 2019年光伏市場的發展，中國光伏行業(ye) 協會(hui) 專(zhuan) 家谘詢委員會(hui) 王斯成研究員表達了六個(ge) 期待：期待著2019年補貼光伏市場規模的出台；期待著對於(yu) 補貼市場，2019年普通光伏電站分區電價(jia) 水平和自發自用項目固定電價(jia) 水平的出台；期待著2019年“光伏扶貧”和“領跑者計劃”專(zhuan) 項規模的出台；期待著“可再生能源電力配額製”的出台；期待著“分布式光伏管理辦法”的出台；期待著政府部門和電網繼續搬移5座大山：補貼拖欠、電網接入、土地成本、棄光限電和融資難。

王斯成提出了三項建議，對於(yu) 光伏市場環境橙色區域，按照相關(guan) 文件規定的年度規劃指導規模的50%安排平價(jia) 項目；放開光伏－逆變器容配比，並將全國三類資源區的光伏保障性收購小時數分別提高到1800小時、1500小時和1200小時；全麵放開“自發自用，餘(yu) 電上網”的平價(jia) 市場。

世界銀行集團國際金融公司亞(ya) 太區首席投資官李耀表示，能源對世界經濟的發展至關(guan) 重要。在當前能源行業(ye) 的重要變革時期，私人部門在擴大投資方麵受到嚴(yan) 峻挑戰，電力投資嚴(yan) 重不足，因此需要動員世界銀行集團的力量，利用其在發展中國家創造能源市場的獨特優(you) 勢，帶領能源領域走向新市場。

江山控股市場發展部總經理廉銳對中國經濟時報記者表示，在國家的大力扶持下，我國光伏產(chan) 業(ye) 發展迅速。在光伏電站項目裝機不斷增長的同時，需要加快解決(jue) 光伏行業(ye) 麵臨(lin) 的補貼拖欠、電網建設及回購無保障、融資難融資貴等問題，促進行業(ye) 的持續健康發展。

市 場 篇

北京理工大學能源與(yu) 環境政策研究中心近日發布的《2019年光伏及風電產(chan) 業(ye) 前景預測與(yu) 展望》認為(wei) ，2019年光伏行業(ye) 仍將麵臨(lin) “產(chan) 能過剩”與(yu) “政策調整”的挑戰，但是我國企業(ye) 正努力通過科技創新的方式，不斷提升企業(ye) 競爭(zheng) 力，業(ye) 績穩定向好，部分光伏行業(ye) 的子行業(ye) 龍頭將加快完成由“製造”向“創造”的轉變。

《2019年光伏及風電產(chan) 業(ye) 前景預測與(yu) 展望》執筆人、北京理工大學管理與(yu) 經濟學院副教授呂鑫認為(wei) ，光伏行業(ye) 正在經曆從(cong) 政策補貼期向市場化時期過渡階段。伴隨著政策的及時調整和完善，光伏企業(ye) 技術創新、降本增效的速度加快，2019年光伏行業(ye) 的需求有望平穩增長。

同時，未來，電網將加速升級提高光伏發電消納能力，同時企業(ye) 加強技術創新，推動產(chan) 業(ye) 升級。隨著供需關(guan) 係進一步改善，光伏中上遊的市場需求提升。製造環節產(chan) 能過剩仍然麵臨(lin) 較大的價(jia) 格壓力，其中矽片環節價(jia) 格壓力更大，高效電池和組件的盈利空間相對較大。中遊電池片和電池組件產(chan) 業(ye) 規模可能持續擴大，高效電池產(chan) 業(ye) 化進程有望加快。

越來越多的企業(ye) 或投身平價(jia) 上網項目

近日，《關(guan) 於(yu) 積極推進風電、光伏發電無補貼平價(jia) 上網有關(guan) 工作的通知》的下發，預示著2019年平價(jia) 上網項目的發展方向已經越來越清晰。

阿特斯陽光電力相關(guan) 人士對中國經濟時報記者表示，從(cong) 通知的內(nei) 容來看，該政策的目的是以通過建設不設容量限製的無補貼項目來提振行業(ye) 信心，拉動市場。在該人士看來，國家未來將大力推進無補貼項目，即意味著光伏補貼將會(hui) 越來越少直至取消，而且這個(ge) 時間會(hui) 非常快的到來，徹底告別補貼已成定局。平價(jia) 項目和低價(jia) 項目不受指標和規模限製，隻要有需求，並且保障能消納，就可以建設光伏電站。國家發改委、國家能源局將審批權下放至省，各省能源管理部門及電網公司需根據自身消納情況審批無補貼項目，存在不確定性，各地區仍有火電項目上馬，存在衝(chong) 突，可能限製光伏無補貼項目的發展。

該人士認為(wei) ，政策鼓勵地方出台補貼政策，由於(yu) 全國各省發展程度不均，部分發達地區如華東(dong) 、華南各省市會(hui) 有更大機會(hui) 。目前全國各地區大部分光伏補貼政策在2018年底已經到期，新的政策何時出台，是否出台，仍然存在不確定性。政策目前是否能夠大力提振市場，帶來光伏的大規模應用，目前還不能確定，也要看地方政府及電網公司對政策的貫徹執行情況。無補貼項目均是“全額上網”項目，如果國家補貼的退出能夠帶來大量無補貼項目，項目的實施意味著需要大量資金，需要融資支持。2019年，中國新增光伏裝機或許有更大的驚喜，也可能是更大的挑戰。由於(yu) 產(chan) 能過剩，大量的製造企業(ye) 麵臨(lin) 巨大壓力。

光伏技術進步和平價(jia) 上網有望加速

從(cong) 2015年開始招標逐漸替代補貼電價(jia) ，目前全世界大概有80多個(ge) 國家已經從(cong) 補貼電價(jia) 轉向招標。在我國，光伏“領跑者”項目正加快推動光伏技術進步和光伏發電平價(jia) 上網。

中國光伏行業(ye) 協會(hui) 副秘書(shu) 長王世江表示，與(yu) 普通光伏項目相比，“領跑者”基地項目20年可節省超300億(yi) 元可再生能源補貼，光伏“領跑者”計劃的實施直接促進了光伏行業(ye) 的技術進步、平價(jia) 上網進程。2019年，平價(jia) 上網項目的發展方向越來越清晰，第四批“領跑者”基地電價(jia) 競標中，可能出現完全不需補貼的投標價(jia) 格。

王世江介紹，為(wei) 進一步引導光伏市場建設和應用水平提升，發揮市場作用促進光伏產(chan) 業(ye) 轉型升級和競爭(zheng) 力水平提升，2015年6月，國家開始正式實施光伏“領跑者”計劃，對先進光伏產(chan) 品給出了高於(yu) 市場主流的技術標準。目前已連續批複三批19個(ge) 基地，合計13GW的應用領跑者基地項目，和一批3個(ge) 基地，合計1.5GW的技術領跑者基地項目。

在王世江看來，第四批領跑者基地將繼續引領我國光伏發電的去補貼化進程，“領跑者基地的競價(jia) 優(you) 選模式，引導了全行業(ye) 對度電成本的關(guan) 注，設計優(you) 化、成本控製、先進技術的應用、非技術成本的降低等諸多因素推動了中國光伏產(chan) 業(ye) 加速邁向去補貼的平價(jia) 上網時代。在即將開展的第四批領跑者基地中，甚至有可能會(hui) 出現完全不需要補貼的投標價(jia) 格。”

王世江表示，未來，光伏“領跑者”基地計劃的順利實施和平價(jia) 上網基地的順利推進，離不開電力企業(ye) 在技術和模式上的探索，也離不開基地地方政府的努力工作和配合，從(cong) 土地、接網等各方麵降低電站建設的非技術成本，為(wei) 投資企業(ye) 創造良好的發展環境，還離不開光伏製造企業(ye) ，從(cong) 產(chan) 能、技術、質量等各個(ge) 方麵保障需求，更離不開建設者，麵對環境複雜、工期緊、任務重等諸多困難，按時按量完成任務。