市場 | 2018年我國光伏行業麵臨的五大問題

近日，工信部發布2017年我國光伏產(chan) 業(ye) 運行情況。2017年，我國光伏產(chan) 業(ye) 持續健康發展，產(chan) 業(ye) 規模穩步增長、技術水平明顯提升、生產(chan) 成本顯著下降、企業(ye) 效益持續向好、對外貿易保持平穩。數據顯示，2017年我國多晶矽、矽片、電池片、組件等環節的產(chan) 量分別同比增長24.7%、34.3%、33.3%、31.7%。產(chan) 業(ye) 鏈各環節生產(chan) 規模全球占比均超過50%，繼續保持全球首位。

此外，根據國家能源局發布的2017年全國電力工業(ye) 統計數據，2017年底我國並網太陽能發電累計規模為(wei) 130．25GW。結合2016年我國累計裝機容量77.42 GW，2017年我國光伏發電新增裝機容量超52GW。

2017年是我國光伏發電行業(ye) 在產(chan) 業(ye) 規模、技術水平、企業(ye) 效益等各方麵得到全麵發展的一年。但是在光鮮的數據之下，在新的2018年，我國光伏產(chan) 業(ye) 也麵臨(lin) 著五大問題。

一、產(chan) 能持續釋放 企業(ye) 承壓

伴隨著光伏行業(ye) 的連續爆發，行業(ye) 內(nei) 主要的龍頭企業(ye) 在近年來都賺的盆滿缽滿。雖然補貼逐年在下降，但是近年來的補貼下降幅度都低於(yu) 行業(ye) 預期，這保證了光伏行業(ye) 較高的收益水平。在這樣的情況下，嚐到甜頭的各大光伏企業(ye) 不約而同的開始了產(chan) 能擴張。

在多晶矽環節，全球第一的多晶矽供應商保利協鑫去年擁有的多晶矽產(chan) 能是7萬(wan) 噸，而根據該公司發布的6萬(wan) 噸的擴產(chan) 計劃，預計2018年保利協鑫的多晶矽產(chan) 能將達到9-11萬(wan) 噸。

而在2017年大舉(ju) 投資的通威集團在多晶矽方麵也有布局，2017年，該公司的多晶矽產(chan) 能為(wei) 2萬(wan) 噸，根據規劃，2018年通威的多晶矽產(chan) 能將達到7-8萬(wan) 噸。光是這兩(liang) 家企業(ye) 在2018年的產(chan) 能釋放，其多晶矽產(chan) 能合計就達到16-19萬(wan) 噸，這是什麽(me) 概念？2017年我國多晶矽的總產(chan) 量才24．2萬(wan) 噸！

再看矽片環節，協鑫目前在矽片的產(chan) 能是20GW多晶+1GW單晶，而隨著2018年金剛線切片技術被全麵采用，協鑫的矽片產(chan) 能將達到恐怖的25GW。根據隆基股份近日公布的《單晶矽片業(ye) 務三年（2018-2020）戰略規劃》，隆基股份將在2017年底矽片產(chan) 能15GW的基礎上，力爭(zheng) 在2018年將單晶矽片產(chan) 能提升至28GW。僅(jin) 這兩(liang) 家企業(ye) 2018年在矽片環節的產(chan) 能釋放將達到53GW，而2017年我國矽片總產(chan) 量為(wei) 87GW。

另外，電池片環節及組件環節，通威、阿特斯、協鑫集成、晶科等等企業(ye) 都有相應的擴產(chan) 計劃。

這些產(chan) 能的持續釋放將加大市場供需壓力，但是相應的需求側(ce) 卻未必能同步增長。目前來看，雖然光伏產(chan) 業(ye) 整體(ti) 向好，但是國際和國內(nei) 的新增市場規模有放緩的趨勢，此消彼長之下，光伏企業(ye) 如此大規模的產(chan) 能擴張可能會(hui) 引發過剩。一旦引發產(chan) 能過剩，上下遊產(chan) 業(ye) 鏈的產(chan) 品價(jia) 格將會(hui) 大幅下滑，大企業(ye) 或許能憑借產(chan) 品優(you) 越的競爭(zheng) 力以及產(chan) 能優(you) 勢撐住場麵，但是中小企業(ye) 將麵臨(lin) 較大的挑戰。另一方麵，大企業(ye) 的產(chan) 能擴張也將擠占小企業(ye) 的生存空間，在淘汰落後產(chan) 能的同時加劇行業(ye) 競爭(zheng) 。

總體(ti) 而言，企業(ye) 的擴張是一把雙刃劍，一方麵可以加強產(chan) 業(ye) 整合速度，降低生產(chan) 成本；另一方麵也有可能帶來投資過熱、產(chan) 能過剩的風險。如果企業(ye) 不加以規避，在未來的兩(liang) 三年，產(chan) 能過剩問題或將凸顯。

二、產(chan) 業(ye) 技術創新有待加強

近年來，隨著黑矽技術、PERC技術、雙麵技術的普及推廣，太陽能電池的效率得到了大幅度的提升。作為(wei) 太陽能發電核心的部件，電池效率的提升是行業(ye) 麵對補貼下降的底氣所在，也是實現行業(ye) 成本下降主要的動力。

然而令人擔憂的是，雖然在2017年之後，我國已經連續第五年在新增規模上領跑全球，但是目前大熱的黑矽技術、PERC技術、異質結等電池技術均起源於(yu) 外國。這些電池技術大多是國外的企業(ye) 或者研究所提出並進行初階段的發展，隻是在中國的市場上發揚光大罷了。事實上，中國有著全世界全麵、完善的光伏工藝產(chan) 業(ye) 鏈，新的技術往往能在中國強大的產(chan) 業(ye) 鏈整合能力之下得到迅速的發展。縱觀電池技術的研發及發展，中國與(yu) 十年前相比已經強了太多，目前中國的光伏企業(ye) 保持了大多數電池效率紀錄。在過去的2017年，光是在單晶PERC電池方麵，隆基、晶科就先後三次打破世界紀錄，而漢能薄膜也保持了多項薄膜太陽能電池的世界紀錄。但是需要清晰的是，多數新型電池的技術都是由國外引進，而某些世界紀錄是通過直接收購而得來。整體(ti) 來看，中國在新型電池的研究上麵還與(yu) 國外存在差距，一味的“拿來主義(yi) ”不是長久之計。

另一方麵，我國在高效電池的工藝裝備、生產(chan) 設備、研發設備等方麵也與(yu) 國外存有差距，特別是工藝方麵，設備決(jue) 定產(chan) 品性能，幾乎也決(jue) 定了後期的電池效率，以及綜合成本。而不得不承認的是，我國包括黑矽、PERC、N型技術等所需的關(guan) 鍵設備仍依賴進口，這就削弱了我國光伏產(chan) 業(ye) 承受風險的能力。

此外，我國光伏產(chan) 品以晶矽電池為(wei) 主，而晶矽電池的應用百分之九十用在電站上麵。但其實從(cong) 應用來說，太陽能發電能夠應用到建築、汽車、船舶、公路等各個(ge) 領域。除晶矽之外，薄膜電池需要盡快發展起來，豐(feng) 富太陽能發電產(chan) 品結構，使得光伏呈現多樣化的局麵。這樣才能開拓出多元化的市場。

三、棄光限電不容小覷

盡管通過保障性收購、限製新建電站指標發放等一係列手段，棄光限電問題已經在2017年得到緩解，但是在電站規模持續擴大的情況下，棄光限電有可能再次卷土重來。

首先，存在於(yu) 西北地區的棄光限電問題隻是得到了緩解，而沒有得到徹底的解決(jue) 。而且“緩解”的代價(jia) 是西北地區的光伏產(chan) 業(ye) 發展近乎陷入了停滯。一直以來我國都是以集中式光伏電站發展為(wei) 主，但是近年來集中式光伏電站的發展放緩明顯，其中主要的原因就在於(yu) 棄光限電。我們(men) 更希望看到的是集中式光伏電站與(yu) 分布式光伏電站齊頭並進，協同發展，而不是此消彼長。棄光限電已經連續四五年成為(wei) 光伏行業(ye) 的“心病”，卻始終無法得到解決(jue) ，其中原因有三，第一，新能源發電的發展速度明顯超越了新能源發電對傳(chuan) 統煤電的替代速度；第二，西部地區資源豐(feng) 富，但是消納水平有限，然而我國卻沒有形成東(dong) 、中、西部協同消納市場，輸電通道建設嚴(yan) 重滯後；第三，現有電網調峰能力及靈活性不足，省間交易存在壁壘。

其次，由於(yu) 西北地區棄光限電嚴(yan) 重，目前全國的光伏發展重心已經逐步轉移到了中東(dong) 部。近兩(liang) 年來中東(dong) 部的分布式、集中式裝機都呈現出爆發式增長的態勢，而在政策紅利不斷、行業(ye) 景氣度持續向好的情況下，中東(dong) 部的光伏發展有可能會(hui) 重蹈覆轍，再次出現棄光限電的問題。

棄光限電之所以存在，主要是因為(wei) 電力市場上對於(yu) 新能源發電的發展速度沒有做好準備。就像突然擁有了一桌子美味佳肴，卻因為(wei) 剛吃完三碗隔夜飯，最終隻能將美味佳肴倒掉。要解決(jue) 棄光限電問題，一味的對光伏產(chan) 業(ye) 的發展加以抑製並不是辦法，主要的還是要加快新能源發電對於(yu) 傳(chuan) 統煤電的替代速度，然後加強電網、輸電通道的建設，消除省間壁壘，建立全國範圍內(nei) 的協同消納市場。

四、光伏補貼拖欠愈演愈烈

或許這又是新能源發展過於(yu) 迅速的原因，包括光伏補貼在內(nei) 的新能源補貼拖欠，近年來像滾雪球一樣越滾越大，而且至今為(wei) 止國家也沒有出具更加有效的政策及辦法來解決(jue) 這個(ge) 問題。補貼資金巨大的缺口使得多數光伏發電項目難以及時獲得補貼，給企業(ye) 造成了很大的資金壓力。而一旦某一個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈環節的企業(ye) 整體(ti) 承壓，那資金問題將會(hui) 聯動到整個(ge) 行業(ye) 。此外，由於(yu) 光伏電站尚屬於(yu) 新興(xing) 產(chan) 業(ye) ，很難獲得銀行的融資、貸款，光伏企業(ye) 常常因為(wei) 補貼拖欠而舉(ju) 步維艱。在沒有新政策下發的情況下，光伏補貼拖欠問題將會(hui) 一直存在，成為(wei) 製約行業(ye) 發展的首要問題之一。

五、貿易糾紛不斷，光伏“走出去”前景不容樂(le) 觀

2017年，中國已經連續第五年成為(wei) 新增裝機全球第一的國家。數據顯示，2017年我國在產(chan) 業(ye) 鏈各環節生產(chan) 規模全球占比均超過50%，其中矽片產(chan) 量占全球的83%，組件產(chan) 量占全球產(chan) 量的71%。我國不但已經成為(wei) 名副其實的全球第一大光伏市場，而且對全球的光伏市場具有極大的掌控力。另一方麵，歐美、日本等國家的光伏市場卻開始萎縮，歐洲最大的光伏企業(ye) SolarWorld宣布破產(chan) 、美國最大的組件企業(ye) 之一Suniva也宣布破產(chan) ；據報道，2017年日本的光伏企業(ye) 倒閉數達到68家，為(wei) 曆史新高。如此“冰火兩(liang) 重天”的局麵難免讓其他國家眼紅，即使歐美等國家的光伏產(chan) 業(ye) 主要是自身發展出現了問題，他們(men) 也紛紛怪罪於(yu) 中國。並由此開始了一次又一次的“雙反”與(yu) 貿易調查。

1月23日(美國東(dong) 部時間2018年1月22日)，美國總統特朗普批準了美國國際貿易委員會(hui) （ITC）對全球光伏產(chan) 品采取保障措施的建議，美國將對全球進口的光伏電池和組件征收特別關(guan) 稅。這項貿易保護措施的主要針對對象就是中國；1月5日，印度保障措施總局發布公告，建議對進入印度的太陽能光伏產(chan) 品（包括晶體(ti) 矽電池及組件和薄膜電池及組件）征收70%的從(cong) 價(jia) 稅作為(wei) 臨(lin) 時保障措施稅，為(wei) 期200天。印度的臨(lin) 時保障措施稅針對的依然是中國。而這僅(jin) 僅(jin) 是今年1月份以來我國光伏產(chan) 業(ye) 遭受的貿易糾紛而已，如果將時間線擴大到一年、五年，我國光伏產(chan) 業(ye) 簡直就是在不斷的“雙反”之中成長起來的。

目前，以我國光伏產(chan) 業(ye) 對全球市場的掌控力，依托國內(nei) 市場的蓬勃發展，個(ge) 別海外市場的關(guan) 閉並不會(hui) 對整個(ge) 行業(ye) 形成較大的影響。但是如果所有的國家都開始對中國進行“雙反”等貿易措施，那我國的光伏產(chan) 業(ye) 將難以持續性發展。貿易摩擦的頻發，阻礙了我國光伏“走出去”的步伐，也將導致全球光伏應用成本快速上升，不利於(yu) 推動全球光伏應用。

在此情況下，我國光伏產(chan) 業(ye) 一方麵要積極開發國際新興(xing) 市場，降低對個(ge) 別市場的依賴程度；一方麵需要研發新的技術，降低成本，用強大的競爭(zheng) 力作為(wei) 自己的“敲門磚”，延續光伏產(chan) 業(ye) 的可持續發展之路。